6月2日午后，光模塊CPO賽道持續(xù)拉升，新易盛大漲超9%再創(chuàng)新高，中際旭創(chuàng)漲超6%，天孚通信漲超4%。熱門ETF方面，光模塊CPO含量超50%且“易中天”含量最高的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）場內(nèi)沖高漲逾3.6%，實時放量成交超10億元，交投領(lǐng)跑全市場AI類ETF。

消息面上，6月1日，新易盛發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表公告，公司預(yù)計2027年Q2—Q4整體情況逐步向好。1.6T光模塊產(chǎn)品訂單相對于去年增幅很大，預(yù)計今年呈現(xiàn)逐季快速增長趨勢，1.6T和800G是今年交付的主力產(chǎn)品。在光路交換機（OCS）領(lǐng)域已有充分布局，可根據(jù)客戶定制化需求進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)，預(yù)計市場明年下半年或2028年將有批量供應(yīng)需求。

國盛證券表示，算力板塊長期演進(jìn)邏輯并未動搖，隨著時間進(jìn)入6月，2027年光模塊需求預(yù)期正加速明朗，而此前制約交付的上游核心器件缺料問題也逐步迎來改善拐點，光模塊龍頭廠商的產(chǎn)能與業(yè)績彈性有望加速釋放。

一鍵布局光模塊+AI應(yīng)用機會，建議重點關(guān)注同類規(guī)模、流動性第一的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及其場外聯(lián)接基金（023407），標(biāo)的指數(shù)最新光模塊含量超50%，“易中天”含量高，約三成倉位布局AI應(yīng)用，不止是算力核心，也是AI應(yīng)用代表。截至2026年5月29日，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）最新規(guī)模達(dá)74.26億元，規(guī)模居全市場雙創(chuàng)AI賽道首位，最近6個月日均成交超8億元，交投居全市場AI賽道首位。